Estamos en un pequeño poblado costero maorí. Según sus tradiciones, ellos son descendientes de Paikea, el Jinete de Ballenas que llevó su pueblo hasta esas costas. Y cada generación, un varón descendiente directo de Paikea debe suceder a su mayor como líder del pueblo. Pero un día, la continuidad de la línea se ve amenazada: el hijo mayor del jefe, Porourangi, a punto de ser padre de mellizos, pierde a su esposa a su hijo varón en el parto. Destrozado, Porourangi se va de la isla a recorrer el mundo, dejando a su única hija, Paikea, al cuidado de sus abuelos.
Cuando Paikea alcanza los doce años empieza a despertar en ella el deseo de enfrentar el entrenamiento y las pruebas que la convertirían en líder del pueblo. Sin embargo, Koro (el abuelo), apegado a las tradiciones que exigen la masculinidad del jefe, se muestra cada vez más frío con su nieta y empieza a hacerla sentir culpable de la ruptura de la línea. La película nos hablará de la lucha entre la niña (quien pide cariño con desesperación) y el abuelo (incapaz de demostrar afecto) y las hazañas que deberá realizar Paikea para demostrar su valor, como mujer y como descendiente del primer Jinete.

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